Основной проблемой для героя становится необходимость подготовить себя и окружающих к предстоящим испытаниям, связанным с нависшей угрозой и опасными существами, называемыми метаморфами. Эти существа представляют серьёзную опасность, они обладают интеллектом и высокой жестокостью. Сергей вынужден принимать решения, направленные на защиту группы, обеспечение безопасности и поиск способов противостоять новой угрозе. При этом он сталкивается с недоверием и скепсисом со стороны окружающих, что осложняет его задачи.

Повествование охватывает организацию жизни на теплоходе, обеспечение запасами, поддержание психического состояния группы в условиях напряжённой обстановки, а также стратегическое планирование предстоящих действий. В ходе сюжета показаны взаимодействия между персонажами, возникающие конфликты и моменты, когда приходится выбирать между личными интересами и благом команды.

Главная тема книги связана с попытками героя изменить ход событий и найти подход к проблемам, возникающим в условиях надвигающейся катастрофы. Книга фокусируется на подготовке к неизбежным испытаниям и на тех сложных выборах, которые приходится делать в ситуации постоянной опасности и нестабильности.