Сюжет развивается, показывая сложность путешествия главного героя и непростые отношения с окружающими. Арднер сталкивается с разнообразными существами — от гномов и эльфов до гибридов дракона и оборотня, известных как драконорождённые, которые являются охранниками Города Изгоев. Эти создания отличаются высокой боевой эффективностью и особыми характеристиками, что усложняет задачу охотника.

Одновременно с этим раскрываются подробности о прошлом Арднера и событиях, которые привели его к нынешнему положению. Вспоминаются моменты предательства и жертв, связанные с выбором между личной безопасностью и защитой близких. Герою приходится принимать важные решения, связанные с риском для собственной жизни и необходимостью сражаться с сильными противниками, включая высших оборотней и божественных существ.

Основным конфликтом является противостояние Арднера с богом Торисом и созданными им высшими оборотнями. Сложность ситуации усугубляется тем, что Торис обладает божественной силой, а Город Изгоев хорошо защищён и трудно проходим. Тем не менее, охотник настроен на выполнение своей миссии, несмотря на угрозы и трудности, с которыми он сталкивается на пути.

В ходе развития сюжета Арднер применяет полученные знания и навыки, фактически сражаясь не только физически, но и психологически, чтобы устоять перед влиянием опасных противников и сохранить своё сознание ясным. Он также должен решать вопросы выживания в сложных условиях и поддерживать отношения с союзниками, что влияет на успех его миссии.

Книга завершается акцентом на цели главного героя — преодолеть препятствия и добиться уничтожения источника угрозы — Ториса и его создания. Главная тема вращается вокруг выбора и ответственности, которые несёт Арднер, принимая на себя роль защитника от силы, угрожающей миру.