Параллельно развивается история другого персонажа, разведчика Джелала, который обеспокоен политическими интригами и скрытыми угрозами в государстве. Он получает задание выяснить, что происходит в городе и кто стоит за убийством важного капитана, что может привести к войне. В своих поисках он вынужден использовать разного рода связи, чтобы раскрыть истину и предотвратить конфликт. В этом эпизоде показано, как расследование и политические игры пересекаются с магическими событиями, созданными колдуном.

Главные проблемы связаны с противостоянием магии и человеческой воли, а также этическими и моральными дилеммами, с которыми сталкиваются персонажи. Найпал вынужден принимать суровые решения, жертвуя невинной жизнью ради достижения своих целей. Единственный воин, которого он оживляет из древней стражи, подчинён его воле, что подчёркивает конфликт между свободой воли и принуждением. Джелал же находится в ситуации, где от его действий зависит мир или война, и он должен быстро и эффективно действовать, чтобы получить необходимые ответы.

В результате своих действий Найпал завершает ритуал, который позволяет ему усилить свою власть и приблизиться к исполнению задуманного плана, при этом потеряв многое из человечности. Джелал пытается использовать информацию для предотвращения конфликта, но не уверен в итогах своих усилий. Основная тема книги заключается в столкновении силы и ответственности, выборе между личной выгодой и моралью, а также в том, как далеко могут зайти люди ради достижения целей. Сюжет завершается моментом, когда планы магов воплощаются в жизнь, но будущее остаётся неопределённым, поскольку последствия этих решений ещё предстоит увидеть.