История развивается на фоне подготовки к возможной войне с Японией. Агасфер получает приказ переехать на остров Сахалин, где продолжает выполнять разведывательные задачи. Он должен удерживаться от обнаружения, так как на него охотятся многочисленные враги, включая представителей преступного мира острова. Там он вступает в противостояние с Сонькой Золотой Ручкой, местной криминальной фигурой, которая контролирует значительную часть территории и создала вокруг себя атмосферу насилия.

Главные проблемы персонажа связаны с необходимостью сохранять тайну своей личности, защищать полученные сведения и выполнять задания под рискованными условиями. Агасфер вынужден принимать решения, которые касаются как его личной безопасности, так и успешного выполнения должностных обязанностей. Он использует свои навыки и связи, чтобы справиться с препятствиями и противостоять врагам.

В ходе событий становится очевидным, что напряжённая международная обстановка и внутренние конфликты усложняют деятельность разведчика. Ему приходится работать в условиях недоверия и многочисленных опасностей, одновременно избегая преследования со стороны властей и криминальных структур. При этом он продолжает выполнять задачи, поставленные начальством, что требует от него постоянной готовности к действиям и адаптации к меняющимся условиям.

Книга освещает вопросы шпионской деятельности на российском Дальнем Востоке в начале XX века, подчёркивает сложности службы разведчика в условиях политической нестабильности и приближающейся войны. Главная тема связана с необходимостью балансировать между служебным долгом и выживанием в сложной среде, где ошибки могут привести к катастрофическим последствиям.