Василиса встречает царевича, за которого предлагает выйти замуж, что снимает часть магического давления и позволяет ей вернуться к человеческому облику. Однако, несмотря на свадьбу, она остаётся в замке Кощея, который продолжает контролировать её жизнь. Замок окружён пропастью и мрачным лесом, а сама Василиса испытывает одиночество и скуку из-за отсутствия живой природы и обитателей. В тишине и мраке она пытается найти смысл и сохранить внутреннюю силу.

Кощей, обладающий сложным характером и внутренней усталостью, придерживается своего решения касательно заклятья, предоставляя Василисе больше свободы, но не позволяя полностью покинуть замок. Он ставит условия, что если она решит избавиться от шкурки лягушки, она вернётся к нему, но если выдержит три года, станет свободной. Во время этого периода у них возникают конфликты, связанные с контролем и свободой, а также с их прошлыми ошибками и тайнами.

Одновременно с личными проблемами героев развивается их повседневная жизнь. Они занимаются работой по надзору за магией, сталкиваются с внешними вызовами, такими как приезд европейской делегации для обмена опытом, и поддерживают отношения с подчинёнными, которые имеют свои сложности, включая неконтролируемое проявление силы и бытовые проблемы. Василиса и Кощей пытаются совмещать личные испытания с профессиональными обязанностями.

Ключевыми моментами сюжета становятся переживания Василисы, связанные с потерей собственного облика и попытками вернуть контроль над своей жизнью, а также её отношения с Кощеем, которые проходят через этапы взаимных требований и недоговорённостей. Её усилия направлены на сохранение себя как личности и достижение свободы в условиях, навязанных заклятием и замком.

В результате главные герои оказываются перед выбором, как справиться с влиянием прошлого и своим внутренним состоянием, чтобы продолжать жить вместе и выполнять свои обязанности в мире, полном магии и опасностей. Главная тема книги связана с борьбой за личную свободу, сохранением идентичности и поиском баланса между обязательствами и желаниями.