Мэтью Корбетт — секретарь мирового судьи по дню и охотник за справедливостью по ночам. Два года он выслеживает Эбена Осли, директора сиротского приюта, уверенный, что тот скрывает зверские преступления над детьми. Но одержимость мстителя дорого обходится: в нью-йоркском таверне Мэтью принимает сомнительное поручение — доставить тайное послание некоему фон Айссену, якобы живущему в лесной глуши.

Дорога ведёт к заброшенному дому на речном обрыве, куда местные не суются даже днём. Хозяева таверны на пути предупреждают: двадцать лет назад там погиб их сын, разорванный неведомыми тварями, и ночной лес до сих пор помнит человеческий голос среди волчьего воя. Мэтью едет вперёд — конверт горит в кармане, а за спиной остаётся город, где Осли всё ещё улыбается детям.