В ходе расследования выясняется, что существо умеет менять внешний вид и обладает высоким уровнем сознания. Это осложняет задачу по его поимке. Борис и его соратники сталкиваются с трудностями, пытаясь найти специальные методы и людей, способных помочь с ловлей. Параллельно развивается сюжет о взаимодействии Кролла с человеческим окружением. Он использует разные облики для достижения своих целей и пытается понять человеческое общество, его обычаи и нормы.

Кролл находит временное убежище в доме ученого Самуила Моргана. Несмотря на свою природу, он стремится жить в одиночестве и избегать проблем, но обстоятельства заставляют его действовать иначе. Он задумывается о возможности сотрудничества с человеком по имени Ребекка, которая проявляет интерес к своей карьере. Их встреча становится важной вехой для героя, который начинает воспринимать человеческую жизнь ближе и более предметно.

Основным конфликтом являются попытки удержать существо, многолико меняющееся и опасное, от причинения вреда людям и предотвращение его попадания в руки военных. Герои вынуждены искать баланс между защитой общества и сохранением жизни самого существа. В центре внимания оказывается вопрос о том, что делать с существом, обладающим разумом и способным к насилию, но при этом имеющим права на существование.

В итоге главному герою предстоит принимать решения, которые касаются как его личного положения, так и безопасности окружающих. Он оценивает свои возможности, стремится сохранить инкогнито и выстраивает планы на будущее, в том числе рассматривая вариант более активного участия в жизни человеческого общества. Книга заканчивается на мысли о том, что существование такого существа в человеческом мире требует взвешенных действий и осознания сложных моральных и практических вопросов.