Параллельно развивается линия с расследованием загадочных явлений, связанных с прорывами в эфире, которые, как выясняется, являются рукотворными. Мужчина, который занимался расследованием, был убит за свои открытия. Его последние слова указывают на то, что такие прорывы представляют угрозу, и что получил он эту информацию с поезда, попавшего в один из прорывов. Это поднимает уровень опасности, с которым сталкивается Ларион и другие персонажи.

Ларион вынужден взаимодействовать с различными сторонами: от следователей, которые относятся к нему как к сотруднику службы, до Ариадны — девушки, связанной с Кольцовым. Встречи и разговоры с этими персонажами помогают ему понять сложившуюся ситуацию и определить свои дальнейшие действия. Вместе с тем, главному герою приходится делать выбор между долгом и собственным пониманием реальности, поскольку не все действия других персонажей ему понятны и оправданы.

В процессе обучения и общения с умирающим менталистом Ларион постепенно осваивает технику работы со своим разумом и памятью. Эта практика требует от него как внутренней концентрации, так и внешнего наблюдения за собственными мыслями и воспоминаниями. Новые знания дают ему преимущество, но одновременно усложняют внутреннее состояние, поскольку ему приходится принимать и перерабатывать большой объем информации, тщательно очистив её от личного опыта прежнего владельца.

Конфликт книги строится на противостоянии между теми, кто пытается использовать магические прорывы в своих целях, и теми, кто хочет их контролировать или предотвратить. Лариону приходится ориентироваться в этих противоречиях и принимать решения, влияющие как на его личную судьбу, так и на ситуацию в более широком масштабе.

В целом, сюжет сфокусирован на развитии главного героя, его получении специализированных знаний и разрешении сложных вопросов, касающихся магии, разума и ответственности за совершённые действия. Книга завершает одну из основных линий становления Лариона как мага и разумника, подчеркивая значение контроля над собственным разумом и техники в его обучении и дальнейшей жизни.