Дальнейшее расследование приводит Марлоу к различным людям, которые связаны с женщиной или с происходящими событиями. Он сталкивается с информацией о некоем мужчине по имени Ларри Митчелл, который, по сведениям, сопровождал другую девушку, а также о женщине по имени Марго Уэст, с которой у Митчелла был роман. В ходе бесед Марлоу узнает, что Митчелл мошенничал и шантажировал женщин, подделывал чеки, что сыграло роль в прерывании его отношений с Марго Уэст. Этот сюжетный ход добавляет сложности к расследованию, поскольку Марлоу пытается понять связи между этими персонажами.

В ходе работы Марлоу сталкивается с сопротивлением со стороны сотрудников отеля, где останавливался Митчелл, и в целом с тем, что информация о его отъезде скрывается или передается неполностью. Он выявляет, что Митчелл уехал из города, но по каким причинам и с какими намерениями — неясно. Также выясняется, что с отелем связан инцидент с попыткой ограбления, в котором участвовал заместитель директора Явонен и в результате которого один из нападавших погиб. Все эти детали добавляют контекста к общей картине расследования.

Марлоу проводит анализ поведения и мотивов главных действующих лиц, пытаясь понять их истинные намерения. В процессе он встречается с представителями разных социальных слоев, раскрывает нюансы местных отношений и узнает о сложностях жизни в этом городе. Среди прочего он отмечает, что человек, который пользуется поддержкой женщин в своих целях, обычно склонен к шантажу и обману — позиция, которая помогает ему понять характер Митчелла.

Главным вызовом для Марлоу становится необходимость разобраться в сложных взаимоотношениях между этими людьми, выявить правду, несмотря на скрытность и недостоверность получаемой информации. Он принимает решения, основанные на собранных фактах, встречается с разными мнениями и сталкивается с опасностями, которые таит расследование.

В итоге книга сосредотачивается на работе частного детектива, который в условиях ограниченной информации и множества противоречивых фактов пытается выполнить задание, выяснить детали и обезопасить себя и других участников событий. Главная тема касается поиска истины в запутанной ситуации и необходимости принимать ответственные решения в условиях неопределенности.