Томас, еще один герой, живет в интернате и занимается созданием стихов с помощью картинок. Ему помогает Дерек, но между ними возникает напряжение из-за различий в их возможностях и внутреннем состоянии. Томас пытается самостоятельно творить, но скрывает это от Дерека, боясь обидеть его. Томас также ощущает приближение опасности, называемой им «Беда», и стремится предупредить близких.

В повествовании показаны разные состояния героев, их внутренние переживания и отношения. Фрэнк борется с угрозой извне и своим страхом, Лилли переживает личные и семейные проблемы, а Томас старается сохранить внутренний покой и помочь другим. Главные трудности связаны с необходимостью справляться с внешними опасностями, а также с недопониманием и отстраненностью в отношениях между людьми.

Каждый герой решает свои проблемы по-своему. Фрэнк пытается скрыться и найти помощь, используя смекалку и осторожность. Лилли использует свои уникальные способности, чтобы наблюдать за окружающим миром и осмысливать события. Томас наиболее активно ощущает угрозу и предпринимает попытки предупредить других о грядущей опасности.

Основная тема книги касается борьбы с внешними угрозами и внутренними конфликтами, а также поиска связи между людьми и с окружающим миром. Герои сталкиваются с опасностями и вынуждены делать выборы, которые влияют на их дальнейшую жизнь. Отдельное внимание уделяется вопросам доверия, понимания и ответственности перед близкими.