В процессе расследования герои обнаруживают, что некоторые острова и места в Семиречье обладают особой силой, которая мешает колдунам и обычным речным заклинаниям работать. На одном из таких островов, Пятидесятом, живёт призрак Ньид, который рассказывает о своей смерти и заточении в этом месте. Также открывается, что на острове застряли другие убитые души, не способные найти покой. Мастер Арьяш узнаёт, что он связан с призраком кровным родством, что объясняет его способность попадать в это место и помогать в расследовании.

Одновременно с этим, в центре внимания оказывается группа артистов, действующая на Пятидесятом острове, которые, по подозрению матушки Шанэ, могут использовать свои ночные выступления в тёмных целях. Чтобы проверить это, герои прибегают к помощи местных жителей и собирают информацию о происходящем. В ходе расследования выясняется, что острова Семиречья полны тайн, а люди нередко испытывают страх перед призраками и неизвестным.

Главные конфликты книги связаны с попытками героев справиться с призраками и остановить тёмные силы, которые пробудились в результате колдовских событий. Героям приходится разбираться в семейных связях, использовать колдовство и искать способы разрушить или снять проклятия, которые удерживают души на островах. Мастер Арьяш и его союзники сталкиваются с трудностями в поисках тел умерших, преодолении заклятий и понимании причин появления призраков.

В ходе развития сюжета мастер Арьяш постепенно раскрывает детали загадок, связанных с проклятыми островами, и соединяет их с прошлым своей семьи. Он принимает решения, направленные на выведение душ из заточения и восстановление порядка в колдовском мире Семиречья. Матушка Шанэ также играет важную роль, помогая находить пропавших людей и используя свой дар видеть духов.

Основной темой книги становится борьба с наследием древнего зла, которое пробуждается в опасных местах Семиречья. Героям приходится выбирать между безопасностью и необходимостью раскрывать правду, а также принимать меры против сил, которые влияют на обычных жителей. В результате действий мастера Арьяша и его помощников происходит борьба за освобождение от призраков и защиту живых от колдовских угроз.