Подготовившись, главный герой отправляется в королевство Орман. По пути он сталкивается с неприветливым молчанием жителей небольшой деревни, где чувствуется страх и напряжение. Он пытается выяснить происхождение надписи «Страшная смерть» на указателе, которая выступает как предупреждение. Местные жители избегают с ним контакта, а ребёнок на границе даёт ему совет уйти, не объясняя причины.

Фрэман продолжает расследование с поддержкой девушки по имени Сероглазка, которая принадлежит к низшему классу видоков — членов ордена, которые обладают способностью ощущать магию. Сероглазка знакомит Фрэмана с местными жителями и помогает собирать информацию. В деревне обвиняют в колдовстве молодую женщину по имени Хельга, которая вызывает противоречивые чувства у главного героя. В ходе общения он понимает, что ситуация сложнее, чем кажется, и что он должен искать доказательства магической активности.

Основная задача Фрэмана — выявить источник аномалий, которые приводят к исчезновениям и страху среди населения. При этом он сталкивается с препятствиями — жители не желают открыто говорить о происходящем, а угроза для жизни очевидна. Отношения с Сероглазкой развиваются как профессиональная поддержка, при этом она предупреждает его о возможной опасности со стороны обвиняемой в колдовстве. Главный герой должен решить, насколько глубоко он готов погрузиться в расследование и каким образом добиться результата, чтобы представить убедительные доказательства ордену.

В финальной части описываются первые шаги Фрэмана после прибытия в Орман. Он собирает факты, ведет диалоги с разными людьми и пытается понять суть тайны, связанной с тем, что происходит в регионе. Он принимает решение действовать самостоятельно, несмотря на угрозы и предупреждения, и готовится к дальнейшим событиям, которые могут повлиять как на его жизнь, так и на судьбу всего ордена.

Основная тема книги связана с выполнением сложной миссии в условиях неопределённости и угрозы жизни, а также с выбором между личной безопасностью и профессиональным долгом. Пролог: грифоний орден предлагает описание начального этапа становления охотника на ведьм и его первых испытаний.