Для продвижения в деле детектив обращается за помощью к Чарлотте, молодой чародейке, которая владеет навыками работы с воспоминаниями погибших. С её помощью они пытаются получить новые сведения о том, какие труппы и конкретные представления могли посещать жертвы перед смертью. Однако возможности чародейки ограничены правильной постановкой вопросов и временем, которое уходит на проверку цирковых коллективов.

Взаимодействие между Бакстером и Чарлоттой развивается на фоне общей нехватки времени, так как ожидается приезд Императора, и убийцу нужно найти до этого события. Ему приходится переступать через привычки работать одному и принять участие в сотрудничестве с колдуньей, хоть и с некоторым недоверием. Вместе они пытаются выстроить систему расследования, опираясь на данные о местах выступлений, осмотре трупов и анализе полученных через магию свидетельств.

Главная проблема заключается в поиске логической связи между жертвами и понимании мотивов преступника, который оставляет свои жертвы в определённых частях города. Также усложняет расследование психологический аспект преступника: он не проявляет обычных признаков планирования, а его действия выглядят хаотичными. Искать преступника приходится в цирковых коллективов различных уровней, что требует времени и усилий.

Сюжет разворачивается через взаимодействие героев, сбор информации и оценку полученных данных. Детектив не располагает достаточными ресурсами и вынужден полагаться на необычные методы, предложенные чародейкой, а также учитывать советы своего говорящего ворона. Проверка цирковых трупп, сведения из воспоминаний погибших и старания найти повторяющиеся детали помогают продвигаться вперёд в расследовании.

Главная тема книги связана с процессом поиска преступника в условиях ограничения времени и нехватки очевидных улик. Героям приходится принимать решения, основанные на неполной информации и доверии к новым методам, которые представляют собой в том числе магические способности. Итогом становится совместная работа детектива и чародейки, направленная на предотвращение нового убийства и раскрытие преступника до приезда важных гостей в город.