Королевич получает помощь от лесной волшебницы, спасённой им в облике сокола. Волшебница рассказывает, что многие королевские дочери захвачены колдуном и вынуждены служить ему. Она объясняет, как проникнуть в замок колдуна, которого охраняет страж-дракон с необычным режимом бодрствования и сна. Лесная волшебница даёт королевичу советы, как обмануть колдуна, не принимать его угощения и не засыпать на мягкой постели, чтобы не погибнуть. Она также даёт ему три кольца, которые нужно отдать королевским сёстрам. С помощью этих колец сестры смогут освободиться от колдовства. Для побега даются волшебная флейта и платок, которые помогут им уйти от преследования колдуна.

Королевич прибывает в замок и, несмотря на присутствие колдуна, не поддаётся угрозам и просьбам. Он выбирает среди пленённых девушек свою королевну, которая помогает ему освободить сестёр. Королевна по очереди снимает с сестёр кольца, и они снова становятся людьми. Герои используют советы волшебницы, чтобы обмануть стража и плавно покидают замок на лодке. Колдун в облике ворона пытается догнать их и утопить королевича, однако спасают его смелость и волшебные предметы. Колдун погибает, попав в огненный капкан.

После опасного побега королевич с королевной и сёстрами возвращаются в королевство. Там королевич предлагает королевне стать его женой. Королевна соглашается и приглашает своих родителей из далёкого королевства. Герои устраивают свадьбу и начинают жить вместе. В основе сюжета лежит тема освобождения и возвращения к прежней жизни после испытаний, а также выбор главных героев противостоять злу и сохранить свои отношения.