Далее Лошаков решает отправиться в город Курск, надеясь найти там ответы на свои вопросы. По дороге он сталкивается с препятствиями и замечает, что карта области не отображает нужных ему пунктов. Он вынужден продать свой велосипед и продолжать путь пешком. Его усилия по поиску правды сопровождаются внутренним чувством безысходности и сомнениями в том, существует ли правда в окружающем мире.

Параллельно в повествование вводится другой персонаж — человек в кожаном пальто и его собака Матрос, которые также перемещаются по вымышленным и реальным городам, демонстрируя нестабильность и изменчивость мира, в котором разворачиваются события. Через их взаимодействия и действия подчеркивается тема неопределенности и путаницы в пространстве и времени.

В ходе развития сюжета появляются сотрудники милиции и оперативники, которые пытаются разбираться с происходящими событиями. В их диалогах и действиях отражается непонимание и смешение фактов, включая нападения, бегство и подозрения. Среди этих событий возникает комичный и запутанный момент с облаком, которое сопровождает главных героев и символизирует неопределённость происходящего.

Главные конфликты связаны с поиском истины в хаотичном и нелогичном мире, где привычные ориентиры теряют свое значение. Лошаков оказывается в ситуации, когда он не может ни доказать свою правоту, ни вернуть утраченные позиции. Ему приходится принимать решение оставить прежние планы и изменить свой образ жизни, например, стать трактористом, жениться на Шурочке и вести более спокойное существование. Однако даже эти намерения сопровождаются сомнениями и сложностями.

Финальная часть повествования показывает, что герой продолжает свои поиски и перемещения между городами, сталкиваясь с разными препятствиями и странностями. Основной акцент делается на проблеме отсутствия объективной правды и невозможности её найти в привычных местах. Решения, которые принимает Лошаков, отражают попытки адаптироваться к изменившимся условиям и сохранить себя в неопределённом мире.