Барон Розен решает проверить сведения о задержанных и не желает отдавать Гассан-бея туркам, считая его неблагонадежным и опасным. По его распоряжению Гассан-бей отправляется в солдаты или в ссылку, но тот сбегает и прячется в горном аула, где его обнаруживают и возвращают власти. Розен поощряет местных жителей, которые помогли задержать беглеца, несмотря на то, что их награда кажется несоразмерной проделанной работе.

Дипломатическое давление Османской империи растет. Турецкие чиновники настаивают на выдаче Али-бея и Гассан-бея, используя дипломатические каналы, но Розен продолжает сопротивляться этим требованиям. Русское правительство сначала придерживается его позиции. Однако после некоторого времени император Николай I принимает решение уступить и выдать Али-бея туркам для отправки в Константинополь.

Конфликт в книге строится на противостоянии между военными и дипломатическими интересами России и требованиями Турции. Главная проблема — как поступить с опасными для России персонажами, связанными с турецкими властями, не ухудшая политические отношения. Розен выбирает действовать исходя из военного опыта и стремления сохранить безопасность региона, в то время как дипломатия требует компромиссов.

В завершении Гассан-бей, несмотря на первоначальные попытки Розена удержать его, оказывается выдан туркам. События иллюстрируют сложность управления Кавказом, где переплетались военные действия, дипломатия и тайная война. Основной вывод — необходимость учитывать разные аспекты власти и ответственности при принятии решений в условиях напряженного и нестабильного региона.