Август 1944-го. Красная Армия наступает, но в освобождённых лесах Белоруссии остаются немецкие радисты-шпионы с позывными КАО — кочующая рация, которую никак не удаётся поймать. Капитан контрразведки Алехин шесть суток без сна ведёт розыск по грифу «Неман»: мины, бандиты, ложные следы, а главное — чужаки в советской форме, чьи документы безупречны.

Его группа — молодой заикающийся лейтенант Блинов и мстительный Таманцев, потерявший друга в этом же лесу. Каждый новый перехват приближает их к тайнику, но и разоблачает масштаб угрозы: агенты знают о готовящейся стратегической операции. Когда засада наконец готова, Алехин понимает, что враг предупреждён — и охотники сами становятся мишенью в чужой игре, где невозможно отличить своего от чужого.