Задача Аретино — разработать общий сюжет, без необходимости создания детальных диалогов, так как актёры возьмут на себя проработку текстов. Роль Аретино в постановке также включает наблюдение за развитием действия, чтобы избежать отклонений от задуманного сценария. Аззи берет на себя обязанности главного режиссёра и продюсера.

Сюжет развивается на основе исторических легенд и мифов, которые Аретино должен изучить и переработать. Персонажи и события пьесы переносятся в альтернативные измерения, что позволяет демонстративно манипулировать реальностью. Для поддержки контроля над сюжетом Аззи предоставляет Аретино средства и магические способности, позволяющие путешествовать во времени и пространстве, но с ограничениями по использованию.

Возникает важный вопрос о судьбе проекции Венеции, где развертывается действие пьесы. Аззи объясняет, что после завершения постановки эта виртуальная реальность будет уничтожена. Это вызывает беспокойство относительно судьбы её обитателей, которые являются двойниками реальных людей, перенесёнными в параллельное измерение. Для уничтожения живой материи в виртуальном пространстве необходимо большое количество энергии, что становится одной из трудностей для демонстративного разрушения проекции.

Аззи также вступает во взаимодействие с окружающими людьми в реальности, включая торговца Питера Вестфала. В диалогах с ним демон обсуждает смысл театра и пьес, подчеркивая свое стремление создать произведение, которое отличается от традиционных нравоучительных постановок. Он находит в Пьетро Аретино подходящего человека для реализации своей идеи, учитывая его талант и серьезное отношение к работе.

Основной конфликт в книге связан с задачей создания пьесы, которая ломает привычные моральные представления и меняет взгляд на человеческую природу. Аззи и Аретино сталкиваются с необходимостью найти баланс между творческими амбициями и техническими, а также энергетическими ограничениями, связанными с постановкой. Кроме того, встаёт вопрос сохранения контроля над сюжетом в новом мире и правомерного использования созданного ими материала.

В конце повествования остается акцент на ответственности героев за созданное произведение и последствия его воплощения. Выбор между сохранением контроля и свободой творчества становится главной темой. Аззи и Аретино принимают решения, которые определяют ход дальнейших событий и судьбу созданного ими мира, отражая противостояние между традиционной моралью и новыми взглядами на человеческое поведение.