После речи мистера Пиггеля начинается открытый суд, в котором Разумная Раса Обезьян выступает с обвинениями против человека. Глава обезьяньей делегации представляет список преступлений и нарушений, в которых обвиняется человеческая раса. Это вызывает бурную дискуссию среди участников, поскольку вопрос о прощении или осуждении является сложным и спорным.

Основной конфликт книги связан с выбором между осуждением человека за прошлые действия и предоставлением ему последнего шанса на исправление. В ходе обсуждений проявляются различные точки зрения, отражающие этические дилеммы и проблемы взаимопонимания между разумными расами. Мистер Пиггель старается найти баланс между строгостью и стремлением к миру, учитывая политическую ситуацию и последствия принятого решения.

Сюжет разворачивается в контексте подготовки к выборам Генерального Секретаря ООРР, что добавляет политическую напряжённость в действия главного героя. Его выступления, интервью и участие в ксеноконвенте направлены на формирование новой политики, основанной на борьбе с ксенофобией и установлении сотрудничества между разумными расами.

В итоге происходит обсуждение морального и этического выбора, стоящего перед ООРР относительно человека. Главной темой является необходимость преодоления ксенофобии и выработка принципов совместного существования разных разумных видов. Решения, принятые в ходе ксеноконвента, отражают попытки найти компромисс между исторической ответственностью и стремлением к мирному сосуществованию.