Фёдор пытается понять суть происходящего при помощи своего деда Михалыча и других союзников, которые помогают ему ориентироваться в сложной политической и магической обстановке. Центральным вопросом становится то, каким образом противники могут использовать религиозные страхи для своих целей и как это может повлиять на внутреннюю стабильность и внешнюю безопасность государства.

В книге описывается устройство царства Кощея, в котором главный герой работает. Кощеюшка, или царь-батюшка, управляет различными магическими существами и богами, которые находятся под его контролем. Это государство использует различные методы управления и влияния как в пределах своей территории, так и за её пределами, пытаясь распространять свою власть и систему ценностей на новые земли мирным путём, в отличие от обычных завоевателей.

Сюжет также затрагивает внутренние сложности управления государством, в том числе роль Фёдора как статс-секретаря, его попытки справиться с административными обязанностями и сопротивление устаревшим взглядам. Герой выражает нежелание продолжать царствовать и готов заняться организацией новых проектов вместе с поддержкой близких и коллег. Взаимоотношения с Кощеем и другими влиятельными персонажами показывают сложность принятия решений на государственной службе в условиях постоянных угроз и политических интриг.

Главными конфликтами в книге являются внешние угрозы от врагов, желающих разрушить государство, внутренние проблемы в управлении, а также религиозные предрассудки, которые используются как предлог для начала конфликтов. Фёдор вместе с союзниками пытается найти способы избежать насилия и сохранить стабильность через разумные и продуманные действия. В конечном итоге важной темой становится выбор между силой и разумом, между насилием и мирным развитием государства.