Основной толчок к развитию событий дает смена власти в России после смерти Екатерины Великой. Император Павел Первый занимает трон, что приводит к изменению политики и внутреннему напряжению. Василий Петрович испытывает внутреннее противоречие и страх перед новой властью, так как Павел планирует кардинально изменить порядок и вступить в войну против Франции. Эта ситуация отражается на жизни Анны и ее семьи, заставляя их адаптироваться к новой реальности и опасностям.

В Италии разворачиваются военные действия, особенно заметные в Северной Италии, где французская армия наступает, вызывая массовый отток беженцев и усиливая социальное напряжение. Главные герои наблюдают, как мир вокруг них постепенно меняется: от мирных сельских пейзажей к военным разрушениям и страданиям людей. Это создает атмосферу неустойчивости и угрозы.

Важным элементом сюжета является диалог между Василием Петровичем и кардиналом Руффо, который предлагает создать армию крестьян для борьбы с республиканцами. Василий Петрович выражает опасения, что такой подход приведет к бесконтрольному террору и насилию, что отражает главный конфликт между необходимостью защиты монархии и возможными последствиями радикальных мер.

В ходе повествования герои сталкиваются с трудностями, связанными с дипломатическими миссиями, военными столкновениями и личными потерями. Анна наблюдает, как режим Павла Первого усиливает репрессии, что осложняет положение ее семьи и их союзников. Ее муж переосмысливает свои взгляды и принимает решения, направленные на сохранение влияния и безопасности.

Книга заканчивается подчеркиванием политических и моральных вызовов, с которыми сталкиваются герои в условиях войны и перемен. Основной темой является выбор между сохранением прежних устоев и необходимостью адаптироваться к новому времени, а также поиск баланса между долгом и личными убеждениями.