Параллельно развивается история Кадой, младшей сестры, которая переживает видения, связанные с образом матери и большим волком. Кадой оказывается в опасности, когда шведские войска нападают на хутор, где она живет с отцом Паво. Паво предупреждает дочь и приказывает ей бежать к колдуну в лес, чтобы спастись от врагов. В ходе нападения многие жители подвергаются насилию и гибнут, что подчеркивает тяжелое положение семьи и населения в целом.

В предшествующие события повествуется об обычаях народа водь, связанных с подготовкой к свадьбе, традиционными нарядами и требованиями к приданому. Колдун-арбуй занимает важное место в жизни местных жителей, предоставляя лечебные и магические услуги за определенную оплату, которую Паво решает выполнить, чтобы обеспечить благополучие своей дочери. Он готовит дар для колдуна в виде козленка и ведет его в лес, где проживает арбуй.

После тайной свадьбы Иван и Рейма уезжают в Мещерские земли, где им приходится столкнуться с последствиями смуты и военных действий. Смогли ли они сохранить свою семью и защитить близких, остается под влиянием сложных исторических обстоятельств.

Главными проблемами героев становятся необходимость сохранить жизнь и традиции в условиях внешних угроз и внутренних перемен. Им приходится принимать решения, связанные с безопасностью, выполнением ритуалов и выполнением обязательств перед колдуном. Конфликты между нормами древних обычаев и реальностью окружающего мира усиливаются на фоне военных действий и смен власти.

Текст сосредоточен на вопросах выживания, сохранения идентичности и следовании традициям в трудное время. Решения героев отражают их стремление к сохранению семьи и родной культуры.