Выясняется, что Оскар — внебрачный сын дракона. Об этом знание грозит большими проблемами: ребенка могут забрать у матери, а сама Агата — казнить за сокрытие наследника драконов. Превращение сына в дракона может быть болезненным и даже смертельно опасным, если он не сумеет взлететь сразу после обращения. Отца Оскара никто не знает, и только он мог бы научить сына летать и помочь в обращении.

Перед Агатой стоит сложный выбор. Она может отдать сына драконам, тогда она больше никогда его не увидит. Либо согласиться на заклинание, которое колдунья предлагает, чтобы сделать мальчика обычным человеком. Однако в этом случае Оскар потеряет свою природу и никогда не узнает, кем он мог бы стать. Решение необходимо принять до того, как ребенок обратится впервые. Последствия выбора определят судьбу и жизнь после него, как Оскара, так и Агаты.

Сюжет также показывает, как Агата пытается наладить жизнь после травмирующей ночи и как она справляется с обстоятельствами. Женщина работает в ателье, развивается профессионально и воспитывает сына одна. Окружающие не всегда хорошо относятся к ней и Оскару, но она защищает своего ребенка и находит силы идти дальше.

Основной конфликт книги — задача молодой матери сохранить и защитить сына, который унаследовал необычную судьбу, связанную с драконом. Агата сталкивается с давлением общества, опасностью со стороны драконов и необходимостью принять решение, меняющее жизни обоих. Этот выбор связан с потерями и рисками, и он определяет дальнейшее существование семьи.

История концентрируется на непростой ситуации матери, который приходится выбирать между сохранением наследия сына и обеспечением его безопасности и нормальной жизни. События развиваются в условиях фантастического мира, где существуют драконы, колдуньи, особые заклинания и социальные нормы, влияющие на положение людей и драконов.