После пребывания в тонком мире Натаниэл возвращается в советский период, где его знания и умения позволяют легко справляться с учебой и успешно сдавать экзамены, особенно по физике, математике, истории и английскому языку. Он пользуется своими выдающимися навыками для того, чтобы изменить отношение преподавателей и улучшить свое положение. Главный герой также сталкивается с проблемой выбора дальнейшего пути, учитывая, что исторический ход событий в СССР остается неизменным, а его будущее вызывает вопросы. При этом он планирует использовать свои способности и знания для выживания и достижения целей в новом времени.

В дальнейшем Натаниэл вступает в социальное окружение, проявляя инициативу в отношениях с друзьями и родственниками. Его действия вызывают смешанные реакции, так как он отдаляется от привычного детского восприятия и берет на себя ответственность как взрослый человек в доме. При этом он строит отношения с людьми вокруг, дарит подарки друзьям, прощается перед отъездом и занимается выполнением очередного задания, которое приводит его в аэропорт.

Основные конфликты связаны с необходимостью адаптироваться к изменениям временных линий и социальных условий, сохранением памяти о прошлых жизнях и решением личных и внешних задач, поставленных божественными силами. Натаниэлу приходится принимать решения, влияющие на его жизнь и окружение, в том числе выбирать, как использовать свои знания и способности для решения конфликтов и продвижения по своему пути.

Заканчивается первая часть повествования на моменте подготовки героя к новым испытаниям, когда он прощается с близкими и отправляется в новое путешествие. Сюжет иллюстрирует борьбу Натаниэла за сохранение своей личности и реализацию поставленных целей в меняющемся мире, объединяя элементы магии, истории и повседневной жизни в рамках жанров научной фантастики и фэнтези.