Сергей и Катя проводят время вместе, разговаривают о его проблемах и планах на будущее. Катя понимает, что у нее возникают чувства к нему. Это становится причиной внутреннего конфликта, так как ангелам нельзя становиться людьми или вмешиваться в судьбу без разрешения. Женщина-ангел, которая наблюдает за Катей, предупреждает ее о последствиях и о том, что она потеряет статус ангела, если решит остаться с Сергеем.

Катя принимает решение отказаться от своей ангельской сущности и стать человеком, чтобы быть с Сергеем. Ее крылья исчезают, и она оказывается в обычном человеческом мире, где начинает новую жизнь рядом с ним. Сергей, в свою очередь, боится, что события, произошедшие с Катей, могут оказаться сном, но все же выражает желание быть с ней.

В конце истории женщина-ангел наблюдает за влюбленными и не сомневается, что они созданы друг для друга. Для Кати же открывается новая жизнь, которая связана с отказом от прежней миссии и полным принятием человеческого существования. Главной темой становится выбор между выполнением долга и личным счастьем, а также последствия такого выбора.