Основные события разворачиваются вокруг попыток героини и союзников понять необыкновенную природу девушки, способной к трансформациям, которые напоминают действие оборотней. Для этого используется магическое заклинание «Transformatio», которое вызывает неожиданные изменения в ее теле, обнаруживая связь с драконом, но в виде крылатой змеи. Это превращение становится началом главной тайны, которая требует дальнейшего расследования и защитных мер в сложном политическом контексте.

Параллельно развивается конфликт между разными силами и персонажами, в том числе драконами, полицейскими и государственными институтами. Герою приходится сталкиваться с подозрениями и арестами близких ей людей, такими как мистер Илнер, что добавляет давление и требует принятия важных решений. Взаимоотношения с лордами Арнелом и Давернетти, а также их намерения, оказываются неоднозначными и влияют на развитие событий, в том числе на соблюдение древних драконом заветов, запрещающих сотрудничество с императором.

Главная проблема, с которой сталкивается Анабель, связана с выяснением истинных намерений окружающих ее людей и существ, а также с необходимостью защитить себя и близких в условиях, когда традиции и политические интриги находятся в напряжении. Она вынуждена балансировать между разными группами, принимать сложные решения и искать пути, которые помогут сохранить безопасность и порядок. Действия героини связаны с использованием магии, разведкой и дипломатией, что требует от нее как умения анализировать, так и сохранять осторожность.

В конце книги внимание сосредотачивается на последствиях выясненных знаний о природе оборотней и драконов, а также на важности соблюдения или нарушений древних заветов, которые влияют на политическую и социальную структуру в Городе Драконов. Выборы героини связаны с необходимостью обеспечить защиту, поддерживать равновесие между силами и предотвращать новые угрозы, возникающие на фоне нарушения традиций. Все эти вопросы остаются центральными, влияя на дальнейшее развитие истории.