В ходе уроков Владис работает с группой студентов, среди которых есть бывшие заключённые. Студенты часто не проявляют интереса к учёбе, не хотят вести конспекты и скептически относятся к дисциплине. Несмотря на это, Владис пытается заинтересовать их и объясняет основы магии иллюзии, рассказывает об истории и особенностях различных видов магии.

Далее в книге описывается подготовка студентов к соревнованиям между академиями. Владис замечает, что его группа участвует в тренировках, несмотря на нежелание некоторых студентов воевать. Ректор инициирует испытания, цель которых — развить самоконтроль и умение применять магию без использования боевых аномалий. За успешное выступление обещана поездка на ярмарку в столицу, что вызывает различную реакцию среди студентов.

Основной конфликт связан с нежеланием части учеников бороться за академию, а также с их сомнениями по поводу обещанного помилования от правителя. Многие из них уже встречались с предложениями о побеге и не верят официальным гарантиям. Владис пытается убедить студентов в необходимости участия в турнире, объясняя возможные преимущества, но сталкивается с их настороженностью и недоверием.

В процессе обучения и подготовки героям приходится справляться с внутренними противоречиями и внешними трудностями. Владис осознаёт, что его главная задача — не только передать знания, но и помочь студентам поверить в себя и изменить отношение к жизни в академии. Он наблюдает за изменениями в группе, видит, как они постепенно начинают воспринимать учёбу всерьёз и готовятся к предстоящим испытаниям.

Книга заканчивается настроением ожидания и неопределённости. Владис продолжает работу с молодыми магами, понимая, что впереди их ждут важные выборы и решающие события. Главное в истории — процесс преодоления трудностей, а также вопросы свободы и ответственности перед своими решениями внутри жестких рамок академического и социального устройства.