В Дыме Тэлли знакомится с новыми людьми, в том числе с Шэй, которая уже прошла через похожий опыт и живет вне общества красоты. Там она сталкивается с трудностями выживания и необходимостью приспосабливаться к другим условиям, а также с тем, что люди обмениваются ресурсами на необычные товары и должны беречь пищу и воду. В Дыме лес и природа играют важную роль, особенно в борьбе с орхидеями, которые распространяются так быстро, что губят другие растения.

Главный конфликт книги строится вокруг выбора Тэлли между стремлением к внешней красоте и принятием себя такой, какая она есть. Она видит, что даже среди тех, кто прошел операцию, жизнь не становится проще. Кроме того, ее отношения с новыми знакомыми, такими как Шэй и Дэвид, добавляют сложности и влияют на ее решения.

Тэлли приходится принимать решения, которые влияют на ее путь: оставаться в новом обществе или попытаться вернуться назад, каким бы он ни был. Она учится жить и взаимодействовать с окружающим миром, который сильно отличается от привычного ей Красотауна. В книге затрагиваются вопросы принятия и поиска своего места в мире, где понятия внешней красоты и социальной ценности жестко разделены.

Основная тема произведения — выбор между изменением себя ради внешней привлекательности и сохранением своей индивидуальности, а также трудности, которые возникают при попытках найти свое место в обществе, разделенном на два противоположных лагеря.