Мо Жань рассказывает о событиях, которые произошли в иллюзорном мире — особом месте, где проходят испытания совершенствующиеся, но подтверждение его рассказу затруднено, так как иллюзия постоянно меняется. Из-за отсутствия доказательств бывшие подозреваемые оказываются под стражей. Власти Персикового источника принимают меры для расследования, допрашивают других свидетелей и устанавливают контроль за совершенствующимися в регионе.

Конфликты разгораются, когда речь заходит о призыве наставников для разбирательства. Мо Жань опасается, что его учитель узнает о сложившейся ситуации и возможных проблемах. Сложные взаимоотношения между учеником и учителем проявляются здесь особенно ярко. Мо Жань колеблется, так как знает строгость и суровость Чу Ваньнина и боится огорчить его.

В ходе истории герои сталкиваются с различными трудностями в мире духовных практик и испытаний. Они встречают разные персонажи, в том числе группу всадников, которые предупреждают об опасностях ночи и окружающем мире, полном демонов. Насколько герои смогут защитить себя и добиться справедливости, остается частью развивающегося сюжета.

Вторая часть книги продолжает раскрывать внутренние отношения между Мо Жанем и Чу Ваньнином, показывает изменения в их восприятии друг друга и трудности на пути понимания и доверия. Главная тема сосредоточена на ответственности и последствиях выбора каждого из персонажей в контексте духовного роста и взаимодействия с окружающим миром. Все происходящее заставляет Мо Жаня принимать непростые решения, которые влияют на дальнейшее развитие событий и его отношения с учителем и окружением.