Горлум ведёт Фродо и Сэма через опасные места, включая Гиблые Болота, откуда им удаётся выйти на пустошь, приближающую к Мордорской территории. В этой пустыне преобладают разрушения, пепел и ядовитые пятна, что создаёт дополнительные трудности при переходе. К тому же, Фродо ощущает постоянное преследование и наблюдение со стороны сил, которые хотят заполучить Кольцо.

Параллельно в повествовании описывается другая группа героев, в том числе Теоден, Гимли, Леголас и гном Пин. Они обнаруживают разрушенную башню Ортханк и встречают там хоббитов, которые защищают ворота. В ходе диалога становится ясно, что борьба против врагов продолжается, и герои готовятся к дальнейшим действиям. Важной частью повествования становится встреча с Энтом по имени Фангорн, одного из древних жителей леса. Он проявляет интерес к хоббитам и их истории, что символизирует взаимодействие с природой и древними силами мира, в котором разворачиваются события.

Основной конфликт связан с грузом, который несёт Фродо, и окружающими его силами, стремящимися захватить Кольцо. Кроме того, присутствует напряжение в отношении Горлума, который с одной стороны помогает героям, а с другой скрывает свои истинные мотивы. Фродо сталкивается с внутренними и внешними препятствиями, которые требуют от него выдержки и решительности. Его спутник Сэм играет важную роль, поддерживая его и помогая справляться с трудностями.

Героям приходится принимать решения, связанные с выбором путей, доверием в сложных условиях и борьбой с собственными страхами. В центре внимания остаётся задача доставки Кольца к месту его уничтожения, что связано с опасностями и жертвами. Финальное внимание уделяется тому, как постепенно меняется состояние Фродо под влиянием Кольца и сколько силы требуется, чтобы продолжать движение вперёд в условиях непрекращающейся опасности.