Главное действие развивается вокруг подготовки Бориса к приближению опасных Жнецов Высшего Круга, в частности Дра’ама, который обладает значительной мощью и предупреждает о грядущих событиях. Герою приходится учиться управлять своими способностями и участвовать в боевых тренировках, но его считают недостаточно подготовленным для вызова, который надвигается. Это становится причиной внутреннего конфликта и поиска ответов на вопросы о собственном происхождении и назначении.

Важной частью сюжета является взаимодействие Бориса с ведьмой — Первородной с темными эльфийскими корнями. Их диалог раскрывает детали мира и намекает на скрытые силы и тайны, связанные с главным героем. Также в книге описываются столкновения с различными опасными существами, такими как огромный ушастый заяц и огненная лисица с руной. Эти события служат как испытания для Бориса, так и возможностью проверить свои навыки и готовность к предстоящей борьбе.

Параллельно развиваются отношения Бориса с несколькими персонажами, которые помогают ему или создают трудности. Среди них — союзники из дружины и жители окружающих городов и поселений. Герою приходится принимать решения о том, как распорядиться своими силами и кому доверять, чтобы выдержать надвигающиеся испытания. Он также сталкивается с политическими и магическими интригами, которые отражают намного более широкий контекст происходящего.

К концу книги основной упор сделан на подготовку главного героя к предстоящим событиям, связанным с угрозой со стороны Жнецов и чистокровных представителей различных рас. Борис начинает лучше понимать неполные сведения о своей жизни, источниках силы и своей роли в этом мире. Он ищет пути решения проблем, которые исходят как из внешних врагов, так и из личных внутренний сомнений и противоречий. Основная тема связана с выбором того, кем быть и как использовать свою силу в обстоятельствах, которые могут изменить судьбу мира.