Кроме внешних трудностей, Максвелл испытывает внутренний конфликт, связанный с разделением своего сознания. По данным его исследований, он и его двойник оказались в разных местах: один посетил систему Енотовой Шкуры и умер, второй вернулся на Землю. Это вызывает вопросы о природе его существования и волновой схемы, а также о том, кто он на самом деле. Кроме того, он сталкивается с загадочным художником Альбертом Ламбертом и его репродукциями, в которых Максвелл видит сходство с призрачными обитателями планеты, вызывая новые вопросы и сомнения.

Максвелл также получает неожиданное послание от внеземного существа, которое выполняет задания по найму от женщины по имени Нэнси Клейтон. Это существо рассказывает профессору о своей планете, где нет восприятия времени, и выражает интерес к изучению этого явления. Этот контакт расширяет понимание Максвелла о вселенной и системах восприятия времени. В ходе общения и размышлений он пытается связать эти сведения с гипотезой пульсирующей вселенной и другими научными концепциями.

Основные проблемы Максвела связаны с его личным положением, неполным осознанием своих переживаний и задачей сохранения идентичности. Ему приходится принимать решения о том, как вернуть себе место в обществе и работать на благо научного понимания, одновременно сталкиваясь с недоверием и неизвестностью. Он взаимодействует как с земными властями, так и с инопланетными существами, пытаясь разобраться в природе времени, смерти и существования.

В конечном счете, книга фокусируется на вопросах идентичности, ответственности и взаимодействия с неизведанным. Максвелл стремится найти ответы о своем прошлом и своем месте в мире, а также разобраться в новой информации, поступающей из других миров. Его путь связан с поиском баланса между научным исследованием и личной жизнью, что отражает главную тему книги.