Книга также рассматривает вопрос о том, как субъективный опыт связан с биологическими и физическими процессами. Проводится анализ различных теорий, среди которых теория позднего появления сознания и альтернативная теория трансформации. В последней подчеркивается, что субъективный опыт мог существовать в более простой форме задолго до того, как возникли сложные когнитивные функции, такие как рабочая память и интеграция чувств. Приводятся примеры, связанные с ощущением боли и базовыми эмоциями, показывающие, что даже простые животные способны чувствовать без развитой внутренней модели мира.

Особое внимание уделяется головоногим моллюскам. Эти беспозвоночные обладают крупным и сложным мозгом, а их поведение отличается от других беспозвоночных. Головоногие развивались независимо и демонстрируют примеры эволюционного эксперимента в создании интеллекта, что сравнивается с возможным контактом с инопланетным разумом. Их когнитивные способности и поведение выделяют их среди многих животных, и это подчеркивает разнообразие путей эволюции мышления.

В книге подробно описывается, как животные реагируют на окружающую среду, как формировались их нервные системы и какие виды поведения они развивали на разных этапах эволюционной истории. Обсуждается также, как ранние формы одно- и многоклеточной жизни взаимодействовали с миром, воспринимали стимулы и как это могло привести к появлению более сложных форм сознания.

Основная проблема, рассматриваемая в книге, — это сложная связь между биологией и сознанием, между физическим устройством мозга и субъективными переживаниями. Автор обсуждает, как и когда у животных могли появиться ощущения, которыми они пользуются для выживания и взаимодействия с окружающей средой. Подробно анализируются сложности распознавания настоящих признаков ощущений у животных и разграничения их от автоматических реакций.

В финальной части акцент делается на том, что понимание эволюции сознания требует изучения разных видов животных и их поведения. Книга подчеркивает необходимость учитывать эволюционную историю и многообразие когнитивных способностей, чтобы получить представление о том, как мог развиться разум в разных формах жизни.