Далее на фоне Первой мировой войны и революционных событий происходит постепенное формирование новой власти, которая переехала из Санкт-Петербурга в Москву. В книге описываются процессы создания новых государственных образований и переименования территорий, для которых назначались новые названия, порой основанные на ошибках или непонимании этнической принадлежности населения. Новый режим распространяет свою власть, опираясь на разрозненные группы и устраняя любую критику в свой адрес.

Главным конфликтом является противостояние между правящими элитами — бывшими узниками, манипулирующими народом, и самим населением, которое лишено собственности и возможности влиять на управление. Общество оказывается в условиях феодального строя, где права и свободы отсутствуют, а власть формируется и закрепляется за счет агрессивного давления и насилия. Попыток перехода к капиталистической форме хозяйствования либо развитию прав собственности нет, что приводит к циклам застоя и повторению тех же властных структур.

В таких условиях люди вынуждены приспосабливаться к системе, в которой инициативы и вопросы руководству подавляются, а сопротивление не приветствуется. Основные решения героев и народа связаны с выживанием, адаптацией к новым реалиям и попытками сохранить хоть какие-то остатки достоинства в условиях постоянно меняющегося и несправедливого порядка. Многие оставляют страну, что ведёт к оттоку умных и способных людей, а те, кто остаются, стараются подстраиваться под правила.

Заканчивается рассказ размышлениями о том, что подобная система порождает постоянную нестабильность, повторение старых ошибок и невозможность устойчивого развития, поскольку отсутствует истинная собственность и справедливость. Это приводит к вопросу о том, насколько долго подобное государство сможет существовать, если существующие власти продолжают выстраивать систему, приводящую к распаду и падению. Общая тема книги заключается в описании социальных и политических процессов, которые сопровождают смену власти и формирование новых государственных структур в трудных условиях.