Александра встречает в лесу странного мужчину, который называет себя Гаем. Он говорит о планетах, где живут люди, о Союзе Человеческих Рас и о том, что Земля — лишь одна из сотен миров. Саша не верит, но его устройства, его манеры и его взгляд не оставляют сомнений: перед ней инопланетянин. И не просто путник — военный офицер, прибывший за месяц до официального «вторжения», которое изменит жизнь всей планеты.

Гай предупреждает: перемены неизбежны, сопротивление будет жестоко подавлено, а число жертв зависит от того, насколько быстро земляне примут новую реальность. Но сам он уже нарушил приказ, сблизившись с девушкой, которой не место в его миссии. И когда небо над горами заполнится чёрными кораблями, Саша окажется между двумя мирами — своим, который отказывается верить, и его, который не терпит слабости.