Основные события связаны с противостоянием Ильи Муромца и Соловья Разбойника. Илья стреляет в Соловья, лишая его одного глаза, после чего связывает разбойника и везёт его на поле под контроль князя. Одновременно происходят сцены внутри гнезда Соловья, где его дочери и родственники решают, как поступить с пленником. Несмотря на угрозы, Илья продолжает поездку в Киев, чтобы встретиться с князем.

В другом описании содержится рассказ о Вавиле и скоморохах. Вавила, ребёнок вдовы Ненилы, отправляется на поле работать и встречается с весёлыми скоморохами. Вместе они идут в путешествие, направляясь к царству, где должны выступить перед царём Собакой и его семьёй. В процессе пути и выступления происходят события с участием разных персонажей, отражающих социальные роли и природные явления в виде птиц и животных. Эти эпизоды служат отражением уклада жизни и традиций.

Главные конфликты связаны с противостоянием человеческих героев с разбойниками, а также с необходимостью пройти испытания на пути к князю и выполнению обязанностей. Илья Муромец сталкивается с опасностями и врагами, которые угрожают безопасности государства. Он принимает решения действовать решительно, используя свои силы и умения для защиты интересов князя и народа. Вавила, с другой стороны, растёт и развивается, учась новым умениям и принимая участие в коллективных действиях скоморохов.

Решения, которые принимает Илья, включают преодоление физических ограничений, активные действия против врага и сотрудничество с князем Владимиром. Он последовательно движется к цели помогать княжеству, не останавливаясь перед трудностями. Другие герои проявляют находчивость и коллективные усилия для достижения поставленных задач.

Книга концентрируется на образах и поступках героев, показывая их взаимодействие с окружающим миром, врагами и властями. Центральной темой является борьба за порядок и защиту княжества, а также личное развитие и исполнение долга перед родиной и народом. Тексты фиксируют традиции, представления и мифы, которые были важны для древнерусского общества.