В сцене появляется третья кукла — защитник в синем костюме с палкой, которая прогоняет "уродца" и защищает девочку. Зрители реагируют бурными аплодисментами, показывая свою поддержку происходящему на сцене. После окончания представления кукловод выходит из-за кулис, кланяется зрителям и обращается к ним с благодарностью, а затем обращает особое внимание на девушку из первого ряда. Он подходит к ней, чтобы подарить куклу в красном платье, которая выполнена из непривычного материала с множеством прожилок, напоминающих кожу.

История завершается тем, что после окончания шоу зрители начинают покидать шатёр. Девочка, которой подарили куклу, внимательно рассматривает её, а старшая сестра берёт её за руку и вместе они уходят домой. В это время из окна повозки, расположенной возле места представления, человек в маске шута наблюдает за ними и думает о девушке.

Главной проблемой, которая проявляется в повествовании, является таинственная связь между кукловодом и девушкой из первого ряда, а также значимость подаренной куклы и её необычного материала. Сюжет строится вокруг первого шоу и его воздействия на зрителей, а также на пересечение судеб кукловода и зрительницы. Основное действие показывает, как проходят события представления и как оно заканчивается, с акцентом на отношения между кукловодом и девушкой, которая становится объектом его внимания.

В конце истории остаётся вопрос о том, что будет дальше и как будут развиваться отношения главного героя и зрительницы, на которых направлено основное внимание автора.