В дальнейшем Артур замечает странные симптомы и изменения вокруг себя. Он наблюдает за необычными существами, личинками, которые переселяются из одного тела в другое, и узнаёт, что некоторые люди заражены такими паразитами, которые меняют их поведение и внешность. Заражённым трудно отличить от обычных подростков, они могут читать мысли и контролировать сознание носителей, что создаёт угрозу для окружающих.

Артур пытается разобраться в происходящем и понять, что происходит с окружающими его людьми. Его попытки наладить контакт с Мартиной оборачиваются постоянным отчуждением с её стороны, так как она боится и не готова обсуждать увиденное. Между тем парню приходится справляться с внутренними и внешними проблемами, связанными с угрозой из параллельного мира и воздействием на людей из его окружения. Он сталкивается с необходимостью сохранять интерес к жизни несмотря на трудности и искать ответы на вопросы, которые пока не имеют ясных объяснений.

Основные конфликты сосредоточены вокруг борьбы с проникновением чуждых существ в тела людей, находящихся в этом городе. Артур принимает решения, направленные на защиту себя и близких, а также на поиск понимания того, как параллельный мир влияет на их реальность и каким образом можно противостоять нависшей угрозе. С развитием сюжета он постепенно получает информацию о природе этих существ, механизмах заражения и последствиях для человеческих жизней.

Главная тема книги связана с границами между известным миром и неизведанным, а также с попытками сохранить человеческую сущность в условиях, когда окружающая реальность начинает меняться. Конечный акцент смещён на необходимость принимать сложные решения и сталкиваться с трудностями, порождёнными столкновением двух миров и борьбой за выживание в них.