Циклоп двадцать лет ухаживает за Красоткой — волшебницей, чьё тело медленно искажается смертельной метаморфозой. Он кормит её, моет, терпит оскорбления, отгоняет посторонних. Она сделала из него человека, и он не допустит, чтобы она умерла от голода или одиночества.

Но зима в Тер-Тесете сурова, заказчиков мало, а лечение требует денег, которых нет. Когда к башне в метель приходит старый маг Симон с подозрениями и ультиматумом, Циклоп вынужден раскрыть тайну, скрытую под кожаной повязкой — ценой, которую он заплатил, чтобы остаться рядом. Красотка спускается к ним сама, исковерканная и умирающая, и он понимает: чудеса кончились, а чудовищам всё равно, кому быть добрыми.