Главный конфликт связан с борьбой между магами, использующими запретные виды колдовства, и самим лесом, который теперь воспринимается как особое место — Хтонь. Хтонь описывается как обратная сторона магии, где обычные законы мира не действуют. Михалыч становится новым Хозяином этого пространства и принимает решение изгнать людей — магов и их слуг — из леса, но при этом он приказывает никого не убивать. В результате лес и его обитатели оживают: животные собираются вокруг, корни деревьев начинают расти, создавая преграды для прохода.

По ходу действий леснику приходится решать сложные задачи, связанные с контролем над своей новой силой и защитой леса от внешних угроз. Он сталкивается с необходимостью понять природу Хтони, её законы и свою роль в этом таинственном мире. В то же время Михалыч пытается сохранить связь с человеческой стороной и справиться с задачей, поставленной магами — инициацией, направленной на получение его крови.

История заканчивается тем, что Михалыч принимает свою новую сущность и ответственность как Хозяина Хтони. Он использует свои способности для защиты леса и восстановления порядка, приказывая изгнать людей, не применяя насилия. Основной темой является переход главного героя из обычного человека в хранителя леса и силы, которая находится вне привычных законов мира. Решения Михалыча влияют на дальнейшее существование лесного пространства и взаимоотношения с внешним миром.