Тереза Грей приплывает из Нью-Йорка в Лондон, чтобы воссоединиться с братом, но вместо неё на пристани поджидают Тёмные Сёстры — чудовищные существа, которые держат Натаниэля в заложниках и готовят Тесс к встрече с загадочным Магистром. В плену она открывает в себе способность превращаться в любого мёртвего человека, лишь прикоснувшись к его вещи — дар, ради которого Сёстры и затеяли охоту. Побег из Тёмного Дома приводит её к Уиллу Эрондейлу, Сумеречному охотнику, чья бескорыстная дерзость скрывает тайну, способную разрушить любое доверие.

Теперь Тесс оказалась между двух миров: люди считают её чудовищем, а чудовища — инструментом. Магистр не отступит, и каждое превращение Тесс приближает ту самую встречу, от которой зависит, останется ли в ней хоть капля человечности.