Двенадцатилетняя Ливия Хейс ловит невезение за хвост — буквально. После череды странных бед она выясняет, что за ней охотится демон в облике лягушонка, готовящийся к выпускному экзамену. Его цель — накопить карму за счёт человеческих неприятностей. Но Ливия тоже в отчаянном положении: ей нужно победить в школьной олимпиаде, иначе отец переведёт её в элитную школу-пансион, разлучив с друзьями.

Тогда она предлагает демону сделку: вместо того чтобы вредить ей одной, он пакостит её соперникам на соревнованиях, быстро зарабатывая карму, а она получает шанс на победу. Демон соглашается, и вот уже Ливия вооружена водяным пистолетом с отваром от злых духов, а её новый союзник ждёт удобного случая для первой проделки. Правда, ни один из них не задумывается, чем обернётся их союз, когда главный демон клана лично придёт проверять экзаменационную работу.