Герой узнает о древних волхвах, которые служили наставниками и обладали знаниями о способах усиления энергии. Он получает сведения о Глозейске — ученом, который изобрел амулеты, собирающие энергию с помощью эмоциональной связи между людьми. Эта технология легла в основу системы Последователей, обеспечивающей взаимодействие между существами и богами. В дальнейшем герой оказывается вовлечен в подготовку к походу вместе с другими персонажами, такими как Берг — лучник, и друзьями Кейном и Марой, которые также имеют связи с богом Тьмы.

Возникают проблемы, связанные с эмоциональными и энергетическими переживаниями персонажей. Так, Кейн боится, что после разрыва с богом Тьмы его спутнице Маре станет хуже. Главный герой подчеркивает, что для получения новой силы необходимо преодолеть сомнения и принять решение самостоятельно, опираясь на уверенность в правильности выбора. Взаимоотношения между участниками группы становятся важным элементом сюжета.

В ходе путешествия герои несколько раз делают привалы и продолжают знакомиться с окружающим миром. Важной встречей становится приход Госпожи Тёмной — женщины в красном доспехе и мантии, которая выступает значимой фигурой в истории героя. Между ними сохраняются тесные связи, и она проявляет заботу о нем. Это также влияет на развитие сюжета и на отношения между персонажами в группе.

Основные конфликты в книге связаны с внутренними сомнениями героев, борьбой за контроль над силами, а также с взаимодействием между различными мирами и существами, населяющими их. Герою приходится принимать сложные решения, связанные с тем, каким путем идти дальше, кому доверять и как справиться с новыми энергиями и испытаниями. Способность видеть мир по-новому и понимать его устройство становится ключевой для продвижения вперед.

В целом, сюжет строится вокруг поиска главного героя своего места в изменившемся состоянии и его взаимодействия с высшими силами, древними знаниями и другими людьми. Главной темой является выбор, который влияет на развитие персонажа, а результат связан с новым пониманием мира, эмоций и новых возможностей, которые открываются после преодоления сомнений и страхов.