Валера узнаёт о существовании недотыкомок — слабых существ, которые питаются эмоциями людей и пытаются влиять на происходящее с целью сохранения своего положения. Именно эти существа оказываются причиной закрытия прохода между мирами, что изменило баланс и привело к усилению их влияния. Они не только забирают энергию и чувства, но и распространяют ложные представления, что становится основным фактором конфликтов, в которых оказывается Валера.

Одним из важных эпизодов становится инцидент с лейтенантом, которого нашли на грани самоубийства после того, как он пытался разоблачить действия недотыкомок и понять мотивы Алисы. Валера вместе с ней навещают больницу, где находится офицер, и пытаются помочь ему выйти из состояния внушения, вызванного воздействием этих существ. Это показывает окулусные аспекты мира, где логика и реальность подвержены влиянию магических и психологических факторов.

Параллельно развивается тема проживания в городе разумных существ, чья жизнь отличается от жизни обычных людей. Валера и Алиса сталкиваются с проблемой адаптации и поиска жилья, обсуждая сложности повседневного быта, которые усугубляются особенностями их среды существования. При этом обнаруживается, что мир разумных устроен иначе, чем кажется обычным жителям города, и существует множество социальных и магических нюансов.

Основные конфликты связаны с противостоянием между различными силами, влияющими на городской порядок. Валера вовлечён в ситуацию, где он должен разобраться с влиянием недотыкомок, понять причины их действий и последствия для себя и окружения. Он сталкивается с необходимостью принимать решения, которые влияют как на его личное положение, так и на взаимоотношения между мирами. Растущая угроза со стороны этих существ требует от героя осторожности и понимания скрытых процессов.

В финале книги внимание сосредоточено на том, как Валера и Алиса пытаются найти выход из сложившейся ситуации, пытаясь восстановить баланс в окружающем пространстве. Тема управления знанием и силой, а также борьбы за правду и собственную свободу пронизывает развитие событий. Книга заканчивается на акценте, связанном с выбором, который предстоит сделать главному герою в условиях конфликта между мирами и силами, влияющими на реальность Нижнего Новгорода.