Воланд приказывает Бегемоту, коту, который держал поднос с головами, привести порядок в квартире и проветрить помещение, после чего головы исчезают. Ситуация с отрезанными головами и подозрительными гостями создает атмосферу напряжения и загадки в жизни Воланда. Он должен понять, кто эти люди и какая именно угроза исходит от них. Несмотря на бессмертие героя, вопросы безопасности и неожиданные визиты становятся проблемой, требующей внимания.

Главные конфликты связаны с опасностью, которую представляют визитеры, и попытками Воланда разобраться в истинных намерениях этих людей. Воланд должен принять решение о дальнейших действиях, учитывая информацию, полученную от Фагота, и поведение самих посетителей. Сюжет строится на взаимодействии между мистическим существом и обычными людьми, что создает основу для развития истории.

Таким образом, основное внимание уделяется выяснению обстоятельств появления подозрительных гостей и возможной угрозе жизни Воланда. Рассказ сосредоточен на событиях, происходящих в ограниченном пространстве квартиры главного героя, включая оживление голов, разговоры и обмен информацией. История заканчивается предупреждением о необходимости быть осторожным и разбираться в происходящем вокруг, так как не все действия и визиты кажутся очевидными с первого взгляда.