Скай вернулась домой после трёх лет в ином мире, но дом перестал быть домом. Она падает из портала прямо на свою кровать, сжимая в ладонях свиток от ангела Аиррэля и чужое кольцо, стянутое с руки демона. Родители теряют сознание и дар речи, а она пытается им объяснить, куда пропала, — правда звучит как бред пьяного философа. Университет, друзья, привычная жизнь — всё это чужое, выцветшее, лишённое смысла. Она запирается на мансарде, рисует портрет Аиррэля по памяти, разговаривает с ним в мыслях и ждёт, что демон Велиал, бросивший её здесь, всё-таки явится.

Велиал появляется в заснеженном парке, нелепо нарядный и неуместный среди сугробов. Он забирает кольцо — оно растягивает душу Аиррэля, — и сообщает, что ангел ждёт Суда. Скай срывается в истерику, бьёт демона, плачет в его пиджаке, умоляет спасти Аиррэля. Велиал обещает разделить с ангелом любое наказание, но предупреждает: больше не придёт. Он исчезает, и у Скай не остаётся пути к любимому. В ту же ночь она теряет сознание, а в больнице ей снятся кошмары: Аиррэль в темноте, одиночество, боль, что пронзает её сквозь сон....