Через пять лет Мишка становится более крепким и сильным, и встречает воина, предлагающего ему место в отряде, который собирается против врагов. Несмотря на это приглашение, герой пока занят семейными обязанностями и торговлей с родственниками. Он женится на Настасье, у них появляется ребёнок, однако месть всё ещё остаётся главной целью в его жизни.

Однажды герой рассказывает Виктору Иванычу о своём желании отомстить за убитых родственников, но кузнец не одобряет этот порыв. Он указывает на то, что месть может привести к бессмысленной смерти, и что герой недостаточно подготовлен для борьбы. Виктор Иваныч пытается научить Мишку контролировать свои эмоции и силы, предлагает тренировки с палками, которые даются ему с трудом. Однако главный герой настаивает на обучении боевым навыкам, несмотря на предупреждения о глупости и опасности такого выбора.

В процессе обучения и общения с Виктором Иванычем герой сталкивается с внутренним конфликтом между яростью за погибших и необходимостью сохранять разум. Он пытается понять, чего именно хочет достичь, учитывая ответственность перед семьёй и опасности, которые сулит путь мести. Старший наставник подчёркивает, что герой должен сначала узнать правду о своих врагах и подготовиться, иначе месть обернётся уничтожением.

История охватывает период пяти лет, в течение которых герой меняется физически и морально. Он переживает потерю дома и близких, обретает новое место среди чужих людей, учится ремеслу кузнеца и получает первые уроки жизни вне родного деревни. Главной темой остаются вопросы справедливости, мести и личной ответственности, которые герой должен решить, чтобы двигаться дальше.

В конце повествования подчёркивается сложность выбора, который стоит перед Мишкой. Он должен решить, как справиться с утратами и гневом, чтобы не навредить ни себе, ни близким. История заканчивается без окончательных ответов, оставляя основной акцент на внутреннем развитии героя и его стремлении найти правильный путь.