Сюжет начинает развиваться с момента возвращения героя на эту планету, где он сталкивается с разными аспектами местной жизни. Он наблюдает, как существа следуют своим традициям, среди которых героическая смерть, обязательное участие в соревнованиях и политическая борьба, направленная на то, чтобы не быть переизбранным. Это приводит к различным выжидательным и тактическим действиям, которые герой пытается понять и использовать. При этом его внимание привлекает военный аспект: армии постоянно отступают, занимая подготовленные в прошлом позиции, чтобы затем окружить и нанести удар противнику.

Главная проблема героя связана с необходимостью разобраться в сложной культуре и тактике этих существ, чтобы предугадать ход событий и подготовить свои действия. Он вынужден принимать решения, которые требуют хорошего понимания местных правил и привычек, а также умения адаптироваться к их непредсказуемому поведению. Кроме того, герой сталкивается с вопросом о возможности успешного отражения вторжения со стороны этих существ на Землю и смотрит на перспективы предстоящей борьбы с позиций опытного наблюдателя и участника.

Книга завершает описание текущей ситуации с акцентом на условности этих отношений: несмотря на опасность и угрозы, битвы и погоня остаются частью повседневной стратегии и тактики, которую приходится учитывать героям. Основная тема заключается в понимании специфики этой необычной цивилизации и способах взаимодействия с ней в условиях неизбежного конфликта и борьбы за выживание.