В книге описывается положение русских людей, многие из которых пострадали от набегов и были уведены в плен. Во дворах подворья и селах собираются беженцы и пленники. Бордак помогает выкупить из плена семью Алены с сыном Петрушей. В этих обстоятельствах герои сталкиваются с предательством и планами изменников, которые пытаются воспользоваться ситуацией, чтобы повлиять на ход войны. Организуется побег из крепости Кафы, чтобы создать ложное впечатление в стане врага о событиях в Москве и намерениях русских.

Главный конфликт сосредоточен на противостоянии между русскими войсками и крымской ордой. Девлет-Гирей считает себя победителем после нападения на Москву и намерен продолжить завоевания, но Иван Грозный не отказывается от борьбы и стремится подготовить более мощное сопротивление. Царь осознает, что на борьбу потребуется время и серьезные усилия, включая дипломатические переговоры по спорным вопросам с соседними государствами. Внутри русского общества возникают сложности — разочарование народу после разрушения столицы и угроза со стороны изменников, которые действуют в интересах врага.

Решения, которые принимает главный герой и его окружение, направлены на укрепление обороны, организацию разведки и сохранение контроля над территорией. Царь поручает своим доверенным лицам специальные задания по сбору информации и подготовке к предстоящему сражению. Особое внимание уделяется планированию новых боевых действий и созданию легенд, способствующих введению врага в заблуждение. Герои стремятся мобилизовать силы и удержать население, несмотря на тяжелые потери.

Главная тема книги связана с борьбой за сохранение русских земель и государства в условиях внешней угрозы и внутренних испытаний. Итог сюжета связан с подготовкой к новой войне, которая должна определить судьбу страны и будущее крымской орды. Иван Грозный и его войско стоят перед необходимостью сделать выбор между обороной и наступлением, чтобы сохранить целостность Руси.