В новом облике Даниил обнаруживает себя среди орков и начинает изучать их окружение. Ему приходится разбираться с тем, как выживать в этом мире и выстраивать отношения с местными жителями. Он находит некоторое оружие и доспехи, занимается их обслуживанием и хранит ценные вещи в тайниках. Главная задача — сохранить самостоятельность и найти занятие, которым можно заниматься постоянно. Рассматриваются варианты службы в армии или охране купцов как возможные пути развития.

На протяжении повествования Даниил сталкивается с проблемами управления своими новыми возможностями и ограничениями. Он общается с шаманом, который помогает ему лучше понять окружающий мир и судьбу эльфов, связанных с этим местом. Герой пытается понять причины происходящего и ищет пути стать частью этого нового социума, сохраняя при этом свою индивидуальность и рассудок. Также возникает необходимость решать проблемы, связанные с выжившими и раненными после боёв, а также с продажей добытых трофеев и их сохранением.

Ситуация усложняется внутренними и внешними конфликтами, в том числе связями с прошлым и пониманием роли, которую Даниил должен сыграть в этом мире. Он размышляет о своем положении и о том, какие шаги следует предпринять, чтобы не остаться в роли постоянного солдата, а найти дело по душе. Важной частью сюжета становится поиск знаний, опыта и союзников, которые помогут адаптироваться к новой жизни и сохранить контроль.

В финале внимание обращается на выбор главного героя относительно своей дальнейшей жизни. Даниил должен определить, какие цели и задачи для него важны в новом мире, и каким образом реализовать себя, чтобы не остаться заложником обстоятельств. Основной проблемой остаётся сохранение памяти и рассудка при перемене тел и окружения, а также необходимость выстроить отношения с окружающими, не потеряв себя.

Таким образом, основной темой книги является процесс приспособления главного героя к радикально изменённым условиям существования, выбор пути развития и борьба за сохранение собственной идентичности в новом мире.